全球资产配置专家协会

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  1. 认证概述

  2. 养老规划师

  3. 国际注册财富规划师

  4. 健康风险管理师

  5. 注册绿色金融分析师

  6. 康养规划师

  7. 家庭资产配置架构师

认证要求

当前,建立和完善资产配置及财富管理专业人员培养和评价机制,对促进家庭及企业财富管理目标实现、建立可持续的金融市场具有重要意义。鉴于此,通过设立标准和加强教育致力于提高金融从业人员的专业水平和能力,为金融机构、社会公众和全球金融市场的持续繁荣创造价值,极为迫切。

财富管理从业人员

“BEST”模型

  • 职业道德


    Behavior

    Ethics

    通过签署并遵守道德规范和实践标准,从而以最高的诚信标准严格要求自己

  • 学分教育


    Education

    Education

    通过系统、专业学习并取得学分,提升金融从业人员专业能力

  • 持续教育


    Sustainability

    Experience

    通过参与继续教育计划 (Continuing Education Program,CEP)保持职业胜任能力的技能

  • 考试测评


    Testing

    Enhancement

    参与行业与学界专家开发的专业的考试,检验从业人员的专业能力

认证流程

  • 注册加入

    注册成为iGAAS认证候选人,获得更多考试资讯和备考资料。

  • 完成要求学分的课程培训,获得授权机构颁发的对应认证序列及考试等级培训编号。

    培训

  • 参加考试

    使用培训编号,报名参加考试,并达到对应级别要求的考试分数。

  • 提交认证或再认证所需的相应资料,等待协会审核。

    提交申请

  • 完成认证

    经审核通过后,成为对应级别的持证人,并由协会颁发相应级别的证书。

培养目标

养老规划师FPP(Family Pension Planner)是全球金融专业人士协会(Global Institute of Financial Professionals,GIFP协会)与全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。FPP认证围绕:老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析等知识模块,对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

养老规划师FPP(Family Pension Planner)是面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定,旨在培养利用专业金融知识和金融工具,配合相关的法律法规,做好客户养老财务规划和养老生活规划的专业人士,了解不同类型客户对养老需求的差异,为其提供专业的养老金融服务,助力客户实现优雅、有品质的养老生活。

FPP认证对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

FPP®认证

  • 申请条件

    经认可培训获得iGAAS协会认可的30课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

    中等专业学校毕业后从事相关工作满5年;

    大学专科毕业后,从事相关工作满3年;

    大学本科毕业后,从事相关工作满2年;

    取得硕士学位后,从事相关工作满1年;

    取得博士学位;

    符合以上任一条件者皆可报读,经正规培训达到规定学分后即可报考。

  • 考试安排

    考试题型:70道单项选择题,30道多项选择题

    考试时间:2小时(09:00-11:00)

    考试日期:每年3月、6月、9月、12月第二周周六

    考试形式:在线机考

  • 考试费用

    养老规划师 首次考试注册费 补考费 续证费
    单位:人民币 750 300 350

FPP®要点

  1. 培训方式+考试基准
  2. 证书样式
  • 培训方式

    参加养老规划师的候选人需完成

    30课时/60学分的培训课程

    考试基准

    考试形式:在线机考(70道单项选择题,30道多项选择题)

    成绩公布:每次考试结束的四周后,考试成绩将以电子邮件或

    在线查询等形式通知考生

    考试结果为“通过”或“不通过”

    每次考试的最低通过标准由iGAAS协会确定

认证大纲

章节 权重 描述
老龄化趋势下的养老产业分析 20%

本部分围绕“老龄化趋势下的养老产业分析”展开,对当前的养老的宏观环境与趋势进行解读,内容包括:养老产业形势与市场格局解析、养老规划的三大核心问题、养老产业热点政策及法规解析以及中国养老金体系解析与未来展望。

养老规划解决方案全流程解析 35%

本部分围绕“养老规划解决方案全流程解析”展开,系统、深入的对养老规划的解决方案进行剖析与解读,具体包括:养老规划的基本原则与流程、退休目标和供需逻辑解析、养老金需求测算方法解析和养老金缺口的分析与应对。

养老金配置工具解析 35%

本部分围绕“养老金配置工具解析”展开,对养老金的配置工具进行系统性梳理与解读,内容包括:养老产业商业模式与服务解析、养老金配置三大支柱:社会养老保险、补充养老保障制度、商业养老保险以及其他退休养老方案解析。

养老规划实务操作解析 10%

本部分围绕“养老规划实务操作解析”展开,对养老规划实务操作进行解读,内容包括:养老计划书的撰写、商业养老保险配置逻辑与话术解析、养老规划实操案例演练。

培养目标

国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)发起设立的、面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定。

AFM旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具,配合相关的法律法规,做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士,通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异,为其提供专业的财富管理服务,助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

AFM围绕财富规划基础、个人家庭理财规划、公司理财规划与私人财富管理等知识模块,对当今财富管理从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。AFM证书知识体系分为四部分,包括基础篇、个人和家庭理财篇、公司理财篇和私人财富管理篇。其中,公司理财篇和私人财富管理内容为非考试内容,仅作为拓展学习。

AFM认证

  • 申请条件

    经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

    中等专业学校毕业后从事相关工作满5年;

    大学专科毕业后,从事相关工作满3年;

    大学本科毕业后,从事相关工作满2年;

    取得硕士学位后,从事相关工作满1年;

    取得博士学位

    符合以上任一条件者皆可报读,经正规培训达到规定学分后即可报考

  • 考试安排

    考试日期:每年2月、5月、8月、11月第2周周六

    考试时间:上午09:30—12:00;下午14:00—16:00

    考试形式:在线机考

  • 考试费用

    AFM 首次考试注册费 补考费 续证费
    单位:人民币 1050 450 600

AFM要点

  1. 培训方式+考试基准
  2. 证书样式
  • 培训方式

    参加AFM的候选人应当完成

    150课时/60学分培训课程

    考试基准

    考试形式:在线机考(单项选择、多项选择、案例分析,每个科目100题)

    成绩公布:每次考试结束的四周后,考试成绩将以电子邮件或

    在线查询等形式通知考生

    考试结果为“通过”或“不通过”

    每次考试的最低通过标准由iGAAS协会确定

认证大纲

模块 科目 章节
基础篇 财富规划基础

本章的主要内容包括财富规划的定义和内涵,财富规划的理论基础以及财富规划师须遵守的职业道德准则。

经济学基础

本章的主要内容包括微观经济学与宏观经济学,经济学是财富规划工作中用于判断经济发展趋势与宏观、行业环境的重要工具。

金融基础

本章的主要内容包括金融学基础知识,帮助学员从基本概念入手,深入、全面地了解主要金融产品和工具,搭建金融学理论框架,为后续的投资规划、退休养老规划、子女教育规划等实务操作内容打下基础。

财务基础

本章的主要内容包括财富管理工作中所需要的财务知识,包括如何够根据客户的实际情况编制家庭财务报表,并进一步对客户的财务状况与财务风险进行分析,以便给出合理的财富管理建议。

金融计算基础

本章的主要内容包括金融计算中需要掌握的基础术语和概念,包括与货币时间价值相关的现值、终值、年金、利率、年限等重要概念与计算方法。

税务基础

本章的主要内容包括税务基础知识以及常见税种的纳税人、征税对象、税率、应纳税额、税收政策等关键要素,学员应重点掌握企业所得税和个人所得税的相关知识,为后续的税务筹划内容打好基础。

法律基础

本章的主要内容包括《民法典》中合同法、婚姻法与继承法里的的民事法律行为讲解。

个人和家庭理财篇 住房消费规划

本章的主要内容包括住房消费决策的制定以及不同房贷还款方式的计算。

子女教育规划

本章的主要内容包括财富管理中针对子女教育的原则、发方式、成本与分析框架。

退休养老规划

本章的主要内容包括当前养老产业的宏观形势分析,结合客户家庭财务状况的养老需求分析以及养老规划测算的具体方法与相关案例解析。

保险保障规划

本章的主要内容包括针对保险保障规划的概念、原理、产品介绍以及家庭保险规划的分析方法。通过针对保险知识的体系化学习,学员能够有效提升保险知识储备,强化针对保险规划的分析与决策能力。

投资理财规划

本章的主要内容包括各类投资理财工具的分析与应用一级投资组合管理与资产配置的操作方法,帮助学员将基础篇中学习到的基础理论知识在具体的投资理财工作中进行实操落地。

个人税务筹划

本章的主要内容包括个人税务筹划中的基础知识与实务操作方法,讲授如何通过合理的税务筹划,有效提升投资收益率。

财产管理与传承规划

本章的主要内容包括家庭财富传承的主要方法以及家庭财富传承中所面临的法律、税务、债务等问题,并对各类家庭财富传承工具的使用方法进行深入讲解。

健康风险管理规划

本章的主要内容包括如何识别、评估和预防健康风险,通过理论与案例相结合讲解健康风险的风险识别与评估方法,以及如何从不同维度预防常见疾病。

保险金信托规划

本章内容旨在带领学员走入保险金信托的大门,不仅对保险金信托的基础理论知识进行较为详尽的总结和梳理,也对实务中经常会遇到的困惑和问题进行了专门解答。使学员在学习后能够有效使用保险金信托工具,为中产家庭和高净值人士的财富传承和保障规划提供有效帮助。

选修课(模块一) 公司理财篇

公司理财篇的主要内容包括企业财务报表分析,企业投资、融资与税务基础知识;通过本章学习,学员可以搭建公司理财知识框架,习得如何分析企业经营、财务状况,识别企业常见风险,为中小企业主提供合理的企业理财建议。

选修课(模块二) 私人财富管理篇

私人财富管理篇以我国高净值客的核心需求为出发点、结合实务案例学习私人财富管理与海外资产配置的基本方法与策略。

培养目标

健康风险管理师RHM(Registered Health Manager)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)发起设立的、面向从事健康管理相关人士的专业水平鉴定。

RHM旨在培养利用专业知识与健康管理工具,配合相关的法律法规,做好客户健康管理规划和健康风险预防的专业人士,了解不同类型客户对健康管理需求的差异,为其提供专业的健康风险管理服务,助力客户实现健康、高质量的生活。

RHM围绕个人健康管理概述、个人健康风险深度解析、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康管理实务操作解析等知识模块,对当今健康管理从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。经过RHM认证体系的培训与考核,RHM证书持有者应熟悉和掌握对应考试大纲的知识体系,达到考核要求,并具备一定的健康管理实操能力。

RHM认证

  • 申请条件

    经认可培训获得iGAAS协会认可的30课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

    中等专业学校毕业后从事相关工作满5年;

    大学专科毕业后,从事相关工作满3年;

    大学本科毕业后,从事相关工作满2年;

    取得硕士学位后,从事相关工作满1年;

    取得博士学位;

    符合以上任一条件者皆可报读,经正规培训达到规定学分后即可报考

  • 考试安排

    考试日期:每年1月、4月、7月、10月第一周周六

    考试时间:2小时(09:00-11:00)

    考试形式:在线机考

  • 考试费用

    健康风险管理师 首次考试注册费 补考费 续证费
    单位:人民币 450 100 300

RHM要点

  1. 培训方式+考试基准
  2. 证书样式
  • 培训方式

    参加RHM的候选人应

    完成30课时/60学分的培训课程

    考试基准

    考试形式:在线机考(70道单项选择题,30道多项选择题)

    成绩公布:每次考试结束的四周后,考试成绩将以电子邮件或

    在线查询等形式通知考生

    考试结果为“通过”或“不通过”

    每次考试的最低通过标准由iGAAS协会确定

认证大纲

章节 权重 描述
个人健康管理概述 20%

本部分围绕“个人健康管理概述”展开,对国内外健康管理体系进行详细介绍并对其作用和意义进行深入探讨、对健康管理产业的相关政策与法律法规深入解读,内容包括:健康风险与幸福人生、健康管理概述、健康管理产业的现状与发展趋势以及需要进行健康管理的原因。

个人健康管理的预防与规划分析 35%

本部分围绕“个人健康管理的预防与规划分析”展开,由预防思维引入对商业健康保险的核心价值及产品解决方案的深度剖析,具体包括:健康风险的识别、评估和分析、健康管理的三级预防、健康管理的保障规划和健康财富。

个人健康风险深度解析 35%

本部分围绕“个人健康风险深度解析”展开,对中国慢性病,尤其是恶性肿瘤的管理现状进行深度解析、对中国医保制度进行系统性梳理,内容包括:疾病风险现状解析、恶性肿瘤现状与管理解析以及疾病的治疗与康复管理。

健康险营销实务操作解析 10%

本部分围绕“健康险营销实务操作解析”展开,生动展示了健康险实战销售理念、销售逻辑和快捷沟通法,内容包括:健康险——你必须明白的道理与必须掌握的健康险销售技能。

培养目标

注册绿色金融分析师CGFC(Certified Green Finance Consultant)是全球金融专业人士协会(Global Institute of Financial Professionals,GIFP协会)与全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)共同发起设立的、面向从事绿色金融领域专业服务相关人士的专业水平鉴定。作为绿色金融领域的专业水平证书,CGFC认证被中国市场学会量化金融专业委员会纳入全国财经金融专业人才培养工程。

当前,绿色金融已经成为助推经济社会高质量发展的重要一环,既关乎到一个经济的健康发展,也关乎到全球未来的可持续发展。在绿色发展理念的指引下,注册绿色金融分析师CGFC(Certified Green Finance Consultant)旨在契合当下绿色、低碳、可持续发展的时代旋律,推动ESG和绿色金融的普及,践行可持续发展理念,培养绿色金融专业人才,为改善全球环境做出重要贡献。

CGFC专业水平鉴定涵盖与绿色金融相关的完整知识体系,向考生详细介绍与ESG和绿色金融相关的基本概念和发展状况,并就ESG投资、温室气体排放及碳交易和气候风险管理三大主题展开详细探讨,全面覆盖可持续投资与绿色金融的所有重要知识和理论,并对从业人员所需要的职业道德与行为准则提出了严格要求。

CGFC认证

  • 申请条件

    经认可培训获得GIFP协会或iGAAS协会认可的48课时/96学分即可报考;成绩合格即可申请证书

  • 考试安排

    考试题型:60道单项选择题,30道多项选择题

    考试时间:2.5小时(09:00-11:30)

    考试日期:4月、8月、12月第四个周六

    考试形式:在线机考

  • 考试费用

    注册绿色金融分析师 首次考试认证费 重考费 再认证
    单位:人民币 1500 600 700

CGFC要点

  1. 培训方式+考试基准
  2. 证书样式
  • 培训方式

    参加注册绿色金融分析师的候选人需完成

    48课时/96学分的培训课程

    考试基准

    考试形式:在线机考(60道单项选择题,30道多项选择题)

    成绩公布:每次考试结束的四周后,考试成绩将以电子邮件或

    在线查询等形式通知考生

    考试结果为“通过”或“不通过”

    每次考试最低通过标准由GIFP协会和iGAAS协会共同确定

认证大纲

章节 权重 描述
ESG与绿色金融基础 15%

定义ESG与绿色金融等相关的基本概念,描述ESG和绿色金融的起源、背景、历史和当前发展情况。

ESG投资分析 30%

解释影响ESG投资的主要因素,描述ESG投资的主要分析和估值方法,描述ESG投资组合的构建及绩效评估。

温室气体排放与碳交易 20%

比较不同的碳排放计算方法,并描述碳排放的计算流程;比较全球主要碳减排目标标准,并描述主要行业的碳中和措施;解释碳交易的基本运作原理,并描述全球主要碳交易市场的现状。

气候风险及其管理 30%

解释气候风险及其影响,描述气候风险的主要计量方法,并描述气候风险的管理。

职业道德与行为准则 5%

描述协会对于候选人及持证人所提出的职业道德及行为准则要求。

培养目标

康养规划师认证系列持证人应达到对全球资产配置及财富管理理念具有深刻的认识,能够掌握资产配置全流程理论与实操技能,对于客户需求解读、全球投资架构搭建及风险管控有全面理解和掌握;应当具备较强的金融基础、数学基础、财务基础,了解和掌握投资产品、投资组合管理的模型及方法,学会解读项目报告、投资组合、研究报告、投资策略及服务方案等;应当掌握家庭和企业国内外税务筹划的方法及应对策略,了解企业产权及公司架构,一定程度上解读企业财务;掌握客户资产配置中可能面临的各种法律风险,掌握通过资产配置实现财富保全、财富传承等目标的方法;了解历史经典以及最新资产配置案例,对于资产配置新兴概念有较强的理解和应用技能,具备GAAS所要求的较高职业道德素养和法律法规常识。

即致力于培养一批懂规则、懂市场、懂专业、懂客户、懂营销、懂配置、会实操的全球资产配置及财富管理专业人才。

经GAAS认证体系的培训与考核,GAAS持证人员应熟悉和掌握考试大纲所要求的知识体系,具备全球资产配置的综合知识体系和能力。

GAAS认证

  • 申请条件

    中等专业学校毕业后从事相关工作满6年;

    大学专科毕业后,从事相关工作满4年;

    大学本科毕业后,从事相关工作满2年;

    取得硕士或以上学位;

    符合以上任一条件者皆可报读,经本等级正规培训达到规定学分后即可报考

  • 考试安排

    考试日期:每年3月、6月、9月、12月 第三周周六

    考试时间:09:00-11:00、14:00-16:30

    考试地点:北京、上海、深圳、成都、西安、青岛、武汉、广州等;其他国家考点依当次考试通知为准。

  • 考试费用

    AGGAS 首次考试费用 重考费 补考费 续证费
    单位:人民币 1700 1000 500 400

GAAS要点

  1. 培训方式+考试基准
  2. 证书样式
  3. 考试教材
  • 培训方式

    参加GAAS的候选人应当完成

    48课时/96学分的培训课程

    考试基准

    考试范围:考试大纲PART I (占比100%)

    考试形式:机考PART I (100道单选)

    GAAS候选人成绩综合评价达到60分即视为合格。

  • 风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

    风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

    风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

    风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

认证大纲

模块 章节 权重 描述
职业道德 职业准则与要求 5%

掌握并遵守职业道德准则中的各项要求;理解职业操守的重要性。

资产配置分析与
实务(上编)
金融学理论 20%

掌握金融市场与主要金融机构;掌握金融工具的概念与分类;理解金融风险的种类与经济后果;了解金融科技

投资组合管理

掌握风险与收益的分类与计算;理解投资组合管理理论;理解投资组合管理策略

投资组合回报评价

掌握各类分布的含义与特征;掌握各分布的分析方法;了解各分布的推导

投资组合回报间关联

掌握均值与统计平均;掌握资产回报计算;掌握决定系数R2

投资组合管理调整

掌握有效边界的判断并分析;掌握各比率的含义并分析;理解均方差优化的意义并分析;了解各类比率的公式与推导

风险补偿

掌握资本资产定价模型掌握资本市场线和证券市场线;掌握阿尔法值和贝塔值

资产配置分析与
实务(上编)
全球资产配置概述 25%

掌握全球主要经济、金融指标;了解资产配置的含义、作用;了解资产配置历史

全球资产配置分析

掌握资产配置的方法;掌握资产类别的评估;

掌握资产配置的分析工具;理解资产配置的概述

全球资产配置实务案例分析

掌握实务案例的组合策略;理解实务案例的报告结构;了解实务案例的历史背景

培养目标

家庭资产配置架构师认证系列持证人应达到对全球资产配置及财富管理理念具有深刻的认识,能够掌握资产配置全流程理论与实操技能,对于客户需求解读、全球投资架构搭建及风险管控有全面理解和掌握;应当具备较强的金融基础、数学基础、财务基础,了解和掌握投资产品、投资组合管理的模型及方法,学会解读项目报告、投资组合、研究报告、投资策略及服务方案等;应当掌握家庭和企业国内外税务筹划的方法及应对策略,了解企业产权及公司架构,一定程度上解读企业财务;掌握客户资产配置中可能面临的各种法律风险,掌握通过资产配置实现财富保全、财富传承等目标的方法;了解历史经典以及最新资产配置案例,对于资产配置新兴概念有较强的理解和应用技能,具备GAAS所要求的较高职业道德素养和法律法规常识。

即致力于培养一批懂规则、懂市场、懂专业、懂客户、懂营销、懂配置、会实操的全球资产配置及财富管理专业人才。

经GAAS认证体系的培训与考核,GAAS持证人员应熟悉和掌握考试大纲所要求的知识体系,具备全球资产配置的综合知识体系和能力。

GAAS认证

  • 申请条件

    中等专业学校毕业后从事相关工作满6年;

    大学专科毕业后,从事相关工作满4年;

    大学本科毕业后,从事相关工作满2年;

    取得硕士或以上学位;

    符合以上任一条件者皆可报读,经本等级正规培训达到规定学分后即可报考

  • 考试安排

    考试日期:每年3月、6月、9月、12月 第三周周六

    考试时间:09:00-11:00、14:00-16:30

    考试地点:北京、上海、深圳、成都、西安、青岛、武汉、广州等;其他国家考点依当次考试通知为准。

  • 考试费用

    AGGAS 首次考试费用 重考费 补考费 续证费
    单位:人民币 1700 1000 500 400

GAAS要点

  1. 培训方式+考试基准
  2. 证书样式
  3. 考试教材
  • 培训方式

    参加GAAS的候选人应当完成

    48课时/96学分的培训课程

    考试基准

    考试范围:考试大纲PART I (占比100%)

    考试形式:机考PART I (100道单选)

    GAAS候选人成绩综合评价达到60分即视为合格。

  • 风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

    风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

    风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

    风险管理

    本教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。

认证大纲

模块 章节 权重 描述
职业道德 职业准则与要求 5%

掌握并遵守职业道德准则中的各项要求;理解职业操守的重要性。

资产配置分析与
实务(上编)
金融学理论 20%

掌握金融市场与主要金融机构;掌握金融工具的概念与分类;理解金融风险的种类与经济后果;了解金融科技

投资组合管理

掌握风险与收益的分类与计算;理解投资组合管理理论;理解投资组合管理策略

投资组合回报评价

掌握各类分布的含义与特征;掌握各分布的分析方法;了解各分布的推导

投资组合回报间关联

掌握均值与统计平均;掌握资产回报计算;掌握决定系数R2

投资组合管理调整

掌握有效边界的判断并分析;掌握各比率的含义并分析;理解均方差优化的意义并分析;了解各类比率的公式与推导

风险补偿

掌握资本资产定价模型掌握资本市场线和证券市场线;掌握阿尔法值和贝塔值

资产配置分析与
实务(上编)
全球资产配置概述 25%

掌握全球主要经济、金融指标;了解资产配置的含义、作用;了解资产配置历史

全球资产配置分析

掌握资产配置的方法;掌握资产类别的评估;

掌握资产配置的分析工具;理解资产配置的概述

全球资产配置实务案例分析

掌握实务案例的组合策略;理解实务案例的报告结构;了解实务案例的历史背景