全球资产配置认证专家协会

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FPP®养老规划师

Family Pension Planner

围绕老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析等知识模块…

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AFM国际注册财富规划师

Accredited Financial Manager

围绕财富规划原理、财富规划应用、公司理财规划和私人财富管理等知识模块…

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RHM®健康风险管理师

Registered Health Manager

围绕个人健康管理概述、个人健康风险深度解析、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康管理实务操作解析等知识模块…

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WTP®个税申报师

Wealth Tax Preparer

围绕税务筹划、个税税政解读、个税优化策略、个税申报实战、融合个税申报的营销体系等模块…

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CPH®康养规划师

Consultant of Personal Health

围绕健康风险解析、养老社区产业与商业模式解析、居家养老与机构养老产业与商业模式解析…

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FAA家庭资产配置架构师

Family Asset Archite

围绕家庭资产配置基础、核心资产配置策略、风险管理工具、卫星资产配置与沙盘演练等知识模块…

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协会动态

2025年第三季度国际注册财富规划师(AFM)认证全国统一考试报名通知

2025年第三季度国际注册财富规划师(AFM)认证全国统一考试报名通知

协会动态

2025年第三季度个税申报师(WTP)认证全国统一考试报名通知

2025年第三季度个税申报师(WTP)认证全国统一考试报名通知

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财富规划师认证:金融新贵的黄金赛道——专业认证如何重塑职业未来

行业新闻

财富规划师认证:金融新贵的黄金赛道——专业认证如何重塑职业未来

中国社会的老龄化进程正以前所未有的速度推进,60岁以上人口占比突破20%,养老财富管理需求呈现爆发式增长。与此同时,新一代中产阶层对财富管理的需求早已超越简单的储蓄增值,转向全球化配置、税务合规规划、家族传承等复杂领域。这种结构性转变,正在催生一个万亿级的专业服务市场。  

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行业新闻

分红保单演示利率上限下调,香港保险市场投保热潮涌动

近期,香港保险市场热度一路高涨,呈现出蓬勃态势。香港保监局最新公布的 2025 年首季临时统计数字显示,该季度全香港长期业务新单保费飙升至 934 亿港元,与 2024 年同期的 652 亿港元相比,大幅上升了 43.1%,这一数据成功刷新了自 2001 年香港保监局开始公布数据以来的最高季度保费纪录 ,彰显出香港保险市场强大的吸金能力。

行业新闻

预定利率下调靴子落地,分红险成险企 “新宠”

“9 月起,保险产品预定利率将下调,重疾险等保障型产品保费将上涨,年金险等储蓄型产品收益将减少,8 月底前投保还可以锁定当下利率。” 某大型保险公司资深代理人陈先生透露,最近咨询保险产品的客户明显增多。

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